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大和:上调比亚迪股份目标价至150港元 维持“买入”评级


© 外汇之星. 大和:上调比亚迪股份(01211)目标价至150港元 维持“买入”评级

外汇之星获悉,大和发表研究报告,上调比亚迪股份 (HK:1211)目标价37.6%,由109港元调高至150港元,维持“买入”评级。

大和称,9月比亚迪股份新能源车销量同比增45%至1.99万辆,为去年7月以来首次增长反弹,主要由新高端车款需求强劲带动。该行预计,强劲的增长可持续至今年第四季至明年,因去年第四季及今年上半年基数低、新“汉”销售上升,以及明年推出的新车款配备其刀片式磷酸铁锂电池(blade LFP battery)。另刀片式电池的成本优势有助改善毛利率,料其2021至2022年汽车业务营运利润率,将由之前的9.9%上升至10.3至10.9%。

据报道,比亚迪股份计划在戴姆勒9月到访其重庆工厂后,向戴姆勒供应其刀片式磷酸铁锂电池,该行认为集团可能会在明年年底开始向戴姆勒供货。基于其电池质素及技术获全球龙头代工生产商认可,该行表示对集团分拆电池业务上市持正面态度,相信有助释放商业价值。

该行上调对其2020至2022年每股盈利预测9至27%,以反映集团上调第三季指引,以及该行对其营运利润率新假设。

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